Banker's Review Online - Πόσα καταστήματα «σηκώνει» το ελληνικό τραπεζικό σύστημα;

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retail Banking

Πόσα καταστήματα «σηκώνει» το ελληνικό τραπεζικό σύστημα;

21 Φεβρουαρίου 2013 | 09:14 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Λειτουργικά κόστη

Σε ένα «χειρουργικό» κόψιμο καταστημάτων φαίνεται ότι θα προχωρήσουν σχεδόν όλες οι ελληνικές τράπεζες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο σε ποσοστό αναμένεται να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει το 30%-40%.

Οι πρόσφατες συγχωνεύσεις τραπεζών, που ήδη είχαν ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο, έχουν δημιουργήσει ομίλους με υπερβολικά μεγάλο, για τα σημερινά δεδομένα, αριθμό καταστημάτων. Αν συνυπολογιστεί ότι μεγάλο ποσοστό από αυτά τα καταστήματα είναι ήδη ζημιογόνα για τις τράπεζες, γίνεται αντιληπτό ότι αποτελούν «βαρίδια» στους ήδη επιβαρημένους ισολογισμούς των νέων ομίλων.

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να μειώνουν «αθόρυβα» τα δίκτυά τους, όμως η ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων κάνει την ανάγκη για περικοπές ακόμα πιο άμεση και επιτακτική. Έτσι ο συνολικός αριθμός καταστημάτων του εγχώριου τραπεζικού τομέα, από 3.000 που ήταν πριν ξεκινήσει η προσπάθεια μείωσής του, αναμένεται σε πρώτη φάση να διαμορφωθεί σε 2.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ σε δεύτερη φάση, ανάλογα και με την πορεία της κρίσης θα πέσει ακόμα περισσότερο στα 1.800 ή και χαμηλότερα.

Τα κοντινά καταστήματα
Η μείωση αυτή θα προέλθει σε πολλές περιπτώσεις από συνενώσεις κοντινών καταστημάτων των υπό συγχώνευση τραπεζών, όπως συμβαίνει με πολλά καταστήματα της Εθνικής με την Eurobank, ή της Τράπεζας Πειραιώς με την ΑΤΕ ή αφορά καταστήματα που είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα. «Η κάθετη πτώση στη χορήγηση νέων δανείων από πολλά καταστήματα αλλά και η μείωση των υπόλοιπων εργασιών τους, τα καθιστά ως να μην έχουν πλέον λόγο ύπαρξης» αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος που είναι σήμερα σύμβουλος διοίκησης σε μικρή τράπεζα και ήταν μέχρι πρόσφατα ανώτερο στέλεχος στην ανάπτυξη δικτύου μεγάλου ιδρύματος. 

Ήδη η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του 20% των καταστημάτων της, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 200 καταστήματα καθώς η συνένωσή της με την Eurobank εκτόξευσε τον συνολικό αριθμό τους σε πάνω από 900.

Η Τράπεζα Πειραιώς ακόμα δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση αλλά είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και αυτή την Εθνική καθώς στα 310 περίπου καταστήματα που διατηρούσε αθροίστηκαν και τα 500 και πλέον σημεία της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και αυτά της Γενικής. Έμπειρα στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι τα συνολικά καταστήματα του ομίλου της Πειραιώς θα πρέπει να προσεγγίσουν τα 500 ώστε να είναι βιώσιμος οικονομικά ο νέος όμιλος.

Για τις μικρότερες τράπεζες, ο βασικός αριθμός καταστημάτων που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν, υπολογίζεται σε 50 (ένα δηλαδή στην πρωτεύουσα κάθε νομού) αλλά γενικότερα ένας λογικός αριθμός προσεγγίζει τα 100 καταστήματα.Αυτή τη στιγμή η Millennium έχει 120 περίπου σημεία, η Τράπεζα Κύπρου 110, και η Marfin 140 (έχει ήδη κλείσει περίπου 50).

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι εν λόγω περικοπές θα γίνουν σε πρώτη φάση καθώς ανάλογα και με την πορεία της οικονομίας και της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα οι τράπεζες μπορεί να προχωρήσουν και σε περαιτέρω μείωση καταστημάτων. Εξάλλου, όπως αναφέρουν έμπειρα τραπεζικά στελέχη, οι μεγάλες τράπεζες μπορούν να έχουν ικανοποιητική κάλυψη στην ελληνική επικράτεια με 350 καταστήματα ενώ για τις μικρότερες - ανάλογα με το μέγεθος τους - ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται σε 50 με 100.
Όπως τα ίδια τα στελέχη αναφέρουν μεγάλος αριθμός των υφιστάμενων καταστημάτων δημιουργήθηκε κατά την περίοδο λίγο πριν την κρίση με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να δημιουργήσουν δανειακά χαρτοφυλάκια και εργασίες που να δικαιολογούν την ύπαρξή τους.

Αυτά αποτελούν μεγάλο βάρος για τις τράπεζες καθώς έχουν μεγάλο κόστος λειτουργίας σε προσωπικό, ενοίκια, λογαριασμούς κλπ. και είναι δεδομένο ότι θα είναι τα πρώτα που θα προσπαθήσουν να «ξεφορτωθούν» οι τράπεζες. Την ίδια τύχη θα έχουν φυσικά και τα καταστήματα των υπό συγχώνευση τραπεζών τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και καλύπτει το ένα το άλλο. Αυτά θα συγχωνευθούν ή θα μεταφερθούν σε ένα νέο κατάστημα. 

Θα υπάρξει έλλειψη εξυπηρέτησης;
Την έλλειψη εξυπηρέτησης που θα δημιουργηθεί (αν δημιουργηθεί) σε διάφορες περιοχές  από τη μείωση των καταστημάτων, οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να την καλύψουν με την καλύτερη τοποθέτηση ATM σε διάφορα σημεία, όπως σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ, και με τις συναλλαγές μέσω Ιντερνετ. Μία τράπεζα που έχει για παράδειγμα 300 καταστήματα διαθέτει πάνω από 600-700 ATM μέσα από τα οποία ο απλός πελάτης μπορεί να διεκπεραιώνει σχεδόν το σύνολο των καθημερινών του συναλλαγών. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις συναλλαγές μέσω Ιντερνετ, αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δυσκολεύονται ή φοβούνται  τη συγκεκριμένη μέθοδο συναλλαγών.

Βέβαια παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι μερικές τράπεζες ενδέχεται να αποσύρουν κάποια ATM, τα οποία βρίσκονται σε προβληματικά σημεία. «Ένα ΑΤΜ πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 συναλλαγές ημερησίως για να είναι βιώσιμο» αναφέρει τραπεζικό στέλεχος, και συνεχίζει λέγοντας «γιατί αλλιώς απλά δεσμεύει χρήματα τα οποία η τράπεζα έχει ανάγκη για να εξυπηρετήσει άλλες δραστηριότητές της».

Οι πρόσφατες συγχωνεύσεις τραπεζών, που ήδη είχαν ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο, έχουν δημιουργήσει ομίλους με υπερβολικά μεγάλο, για τα σημερινά δεδομένα, αριθμό καταστημάτων. Αν συνυπολογιστεί ότι μεγάλο ποσοστό από αυτά τα καταστήματα είναι ήδη ζημιογόνα για τις τράπεζες, γίνεται αντιληπτό ότι αποτελούν «βαρίδια» στους ήδη επιβαρημένους ισολογισμούς των νέων ομίλων.

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει να μειώνουν «αθόρυβα» τα δίκτυά τους, όμως η ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων κάνει την ανάγκη για περικοπές ακόμα πιο άμεση και επιτακτική. Έτσι ο συνολικός αριθμός καταστημάτων του εγχώριου τραπεζικού τομέα, από 3.000 που ήταν πριν ξεκινήσει η προσπάθεια μείωσής του, αναμένεται σε πρώτη φάση να διαμορφωθεί σε 2.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ σε δεύτερη φάση, ανάλογα και με την πορεία της κρίσης θα πέσει ακόμα περισσότερο στα 1.800 ή και χαμηλότερα.

Τα κοντινά καταστήματα
Η μείωση αυτή θα προέλθει σε πολλές περιπτώσεις από συνενώσεις κοντινών καταστημάτων των υπό συγχώνευση τραπεζών, όπως συμβαίνει με πολλά καταστήματα της Εθνικής με την Eurobank, ή της Τράπεζας Πειραιώς με την ΑΤΕ ή αφορά καταστήματα που είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα. «Η κάθετη πτώση στη χορήγηση νέων δανείων από πολλά καταστήματα αλλά και η μείωση των υπόλοιπων εργασιών τους, τα καθιστά ως να μην έχουν πλέον λόγο ύπαρξης» αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος που είναι σήμερα σύμβουλος διοίκησης σε μικρή τράπεζα και ήταν μέχρι πρόσφατα ανώτερο στέλεχος στην ανάπτυξη δικτύου μεγάλου ιδρύματος. 

Ήδη η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσημα ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο του 20% των καταστημάτων της, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 200 καταστήματα καθώς η συνένωσή της με την Eurobank εκτόξευσε τον συνολικό αριθμό τους σε πάνω από 900.

Η Τράπεζα Πειραιώς ακόμα δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση αλλά είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και αυτή την Εθνική καθώς στα 310 περίπου καταστήματα που διατηρούσε αθροίστηκαν και τα 500 και πλέον σημεία της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και αυτά της Γενικής. Έμπειρα στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι τα συνολικά καταστήματα του ομίλου της Πειραιώς θα πρέπει να προσεγγίσουν τα 500 ώστε να είναι βιώσιμος οικονομικά ο νέος όμιλος.

Για τις μικρότερες τράπεζες, ο βασικός αριθμός καταστημάτων που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν, υπολογίζεται σε 50 (ένα δηλαδή στην πρωτεύουσα κάθε νομού) αλλά γενικότερα ένας λογικός αριθμός προσεγγίζει τα 100 καταστήματα.Αυτή τη στιγμή η Millennium έχει 120 περίπου σημεία, η Τράπεζα Κύπρου 110, και η Marfin 140 (έχει ήδη κλείσει περίπου 50).

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οι εν λόγω περικοπές θα γίνουν σε πρώτη φάση καθώς ανάλογα και με την πορεία της οικονομίας και της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα οι τράπεζες μπορεί να προχωρήσουν και σε περαιτέρω μείωση καταστημάτων. Εξάλλου, όπως αναφέρουν έμπειρα τραπεζικά στελέχη, οι μεγάλες τράπεζες μπορούν να έχουν ικανοποιητική κάλυψη στην ελληνική επικράτεια με 350 καταστήματα ενώ για τις μικρότερες - ανάλογα με το μέγεθος τους - ο αριθμός αυτός διαμορφώνεται σε 50 με 100.
Όπως τα ίδια τα στελέχη αναφέρουν μεγάλος αριθμός των υφιστάμενων καταστημάτων δημιουργήθηκε κατά την περίοδο λίγο πριν την κρίση με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να δημιουργήσουν δανειακά χαρτοφυλάκια και εργασίες που να δικαιολογούν την ύπαρξή τους.

Αυτά αποτελούν μεγάλο βάρος για τις τράπεζες καθώς έχουν μεγάλο κόστος λειτουργίας σε προσωπικό, ενοίκια, λογαριασμούς κλπ. και είναι δεδομένο ότι θα είναι τα πρώτα που θα προσπαθήσουν να «ξεφορτωθούν» οι τράπεζες. Την ίδια τύχη θα έχουν φυσικά και τα καταστήματα των υπό συγχώνευση τραπεζών τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και καλύπτει το ένα το άλλο. Αυτά θα συγχωνευθούν ή θα μεταφερθούν σε ένα νέο κατάστημα. 

Θα υπάρξει έλλειψη εξυπηρέτησης;
Την έλλειψη εξυπηρέτησης που θα δημιουργηθεί (αν δημιουργηθεί) σε διάφορες περιοχές  από τη μείωση των καταστημάτων, οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να την καλύψουν με την καλύτερη τοποθέτηση ATM σε διάφορα σημεία, όπως σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ, και με τις συναλλαγές μέσω Ιντερνετ. Μία τράπεζα που έχει για παράδειγμα 300 καταστήματα διαθέτει πάνω από 600-700 ATM μέσα από τα οποία ο απλός πελάτης μπορεί να διεκπεραιώνει σχεδόν το σύνολο των καθημερινών του συναλλαγών. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις συναλλαγές μέσω Ιντερνετ, αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δυσκολεύονται ή φοβούνται  τη συγκεκριμένη μέθοδο συναλλαγών.

Βέβαια παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι μερικές τράπεζες ενδέχεται να αποσύρουν κάποια ATM, τα οποία βρίσκονται σε προβληματικά σημεία. «Ένα ΑΤΜ πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 συναλλαγές ημερησίως για να είναι βιώσιμο» αναφέρει τραπεζικό στέλεχος, και συνεχίζει λέγοντας «γιατί αλλιώς απλά δεσμεύει χρήματα τα οποία η τράπεζα έχει ανάγκη για να εξυπηρετήσει άλλες δραστηριότητές της».


Τι θα γίνει με το προσωπικό
Η ραγδαία μείωση που θα συντελεστεί στο μέτωπο των καταστημάτων δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο και το προσωπικό των τραπεζών. Όμως θα γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε η όποια μείωση σε εργαζόμενους να αφορά στην εθελούσια έξοδό τους ή στην αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Σήμερα στην Ελλάδα απασχολούνται στους τραπεζικούς ομίλους (τράπεζες, συνδεδεμένες εταιρείες, θυγατρικές κ.ά.) 56.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 88% - 90% είναι τραπεζοϋπάλληλοι.

Αν επιβεβαιωθούν εκτιμήσεις, που θέλουν η μείωση του προσωπικού μέσα στην επόμενη τριετία να φτάσει στο 25-30%, τότε μέχρι το 2015 θα έχουν αποχωρήσει, μέσω κανονικής ή πρόωρης συνταξιοδότησης και προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, περίπου 14.000 άτομα (κάποιες προβλέψεις φτάνουν έως τις 17.000).

Πάντως σε αυτήν τη φάση φαίνεται ότι οι υπάλληλοι των καταστημάτων που θα κλείσουν θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν είτε στα καταστήματα που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις είτε σε κάποια άλλη υπηρεσία της τράπεζας.

Ήδη, ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Τράπεζα Κύπρου, το οποίο αποδέχθηκαν περίπου 300 εργαζόμενοι και επομένως το απασχολούμενο προσωπικό της θα μειωθεί σε 2.650 άτομα. Επίσης, πρόγραμμα εθελουσίας δεσμεύεται να τρέξει και το νέο Τ.Τ., τα κριτήρια του οποίου θα προσδιοριστούν από τους στόχους του business plan που υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει έως τις 18/3 η διοίκησή του.

Οι μεγάλοι όμιλοι της Εθνικής, της Πειραιώς και της Alpha Bank θα περιμένουν την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων ώστε να σχεδιάσουν αντίστοιχα προγράμματα, ανάλογα και με τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί.

Banker's Review (T. 031)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing