Banker's Review Online - Top 1000 World Banks: Η ανάπτυξη ήρθε, αλλά όχι για όλους

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

International Banking

Top 1000 World Banks: Η ανάπτυξη ήρθε, αλλά όχι για όλους

3 Φεβρουαρίου 2012 | 10:06 Γράφει ο Γιάννης  Μουρατίδης Topics: Crisis management

Top 1000 World Banks: Η ανάπτυξη ήρθε, αλλά όχι για όλους

Η πρόσφατη έρευνα Top 1000 World Banks του περιοδικού The Banker δημιουργεί αντιφατικά συναισθήματα για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Πηγή: The Banker, επιμέλεια: Γιάννης Μουρατίδης

Οι καλές μέρες έχουν επιστρέψει, αλλά όχι για όλους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας του περιοδικού "The Banker", η οποία αναλύει την παγκόσμια εικόνα του τραπεζικού συστήματος, μελετώντας τα αποτελέσματα των 1000 μεγαλύτερων τραπεζών. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν ξεκάθαρη ανάπτυξη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα περιουσιακά στοιχεία το 2010 ξεπέρασαν τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης έρευνας. Αλματώδης είναι και η ανάπτυξη των κερδών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν στα 709 δις δολάρια, μόλις 80 δισεκατομμύρια λιγότερα πριν από την αρχή της κρίσης το 2007.

Ξεκάθαρη είναι και η ανάπτυξη των τραπεζών σε πιο δομικά μεγέθη, όπως για παράδειγμα η κεφαλαιοποίηση, η οποία αυξήθηκε κατά 10,5% ξεπερνώντας την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων και διαμορφώθηκε στα 543 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η τάση για αυξημένη αναλογία κεφαλαιοποίησης προς περιουσιακά στοιχεία συνεχίζει και αυτήν τη χρονιά και μάλιστα εντατικότερα.

Πολλές από τις τράπεζες των ΗΠΑ που παρουσίαζαν σημαντικά προβλήματα μετά την κρίση, όπως οι Citibank, Bank of New York Mellon, State Street, κατάφεραν το 2010 να αντιστρέψουν τα αρνητικά αποτελέσματα και να περάσουν σε κερδοφορία. Τo ίδιο συνέβη και σε τράπεζες εκτός ΗΠΑ, όπως οι UBS, ING και δύο από τις μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες. Συνολικά 105 τράπεζες είχαν ένα κερδοφόρο 2010 στη θέση των ζημιών του 2009, ενώ μόλις 14 πέρασαν από κέρδη σε ζημιές.

Η δραματικότερη αλλαγή ήταν αυτή της Bank of America, η οποία από κερδοφορία 4,4 δις δολαρίων πέρασε σε 1,3 δις δολάρια ζημιές προ φόρων. Μεταξύ άλλων, η τράπεζα ανακοίνωσε περικοπές 30.000 θέσεων εργασίας. Η κύρια αιτία των ζημιών δεν ήταν η ποσοτική αλλά η ποιοτική αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, η οποία αναγκάστηκε να γράψει πολύ μεγάλες επισφάλειες.

Δείτε τον πίνακα  κατάταξης των ελληνικών τραπεζών

Η ευρωζώνη τρεκλίζει

Ενα από τα σημαντικότερα ερωτήματα αυτή την περίοδο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζών στις μεγάλες αγορές. Πολλές τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες ήταν αρκετά εκτεθειμένες σε στεγαστικά δάνεια, παραμένουν στη λίστα των 25 τραπεζών με τις μεγαλύτερες ζημιές. Ορισμένες δε, έχουν υποστεί απώλειες που προσεγγίζουν το 40% της κεφαλαιοποίησής τους.

Η εικόνα στην ευρωζώνη και τη Βρετανία είναι ίσως ακόμα πιο προβληματική. Ενώ τα κέρδη των τραπεζών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 194%, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πέτυχαν αύξηση 84%, ενώ τα NPLs αυξήθηκαν κατά 54%. Από τις δέκα χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση περιουσιακών στοιχείων, οι εννιά ήταν στην Ευρώπη. Επιπλέον, στη Βρετανία τα Tier 1 κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν, εκτός από αυτά της HSBC, εξαιτίας του ειδικού βάρους της στις ασιατικές αγορές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ τα μάτια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι στραμμένα στην Ελλάδα, μόλις μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες παρουσίασε ζημιές το 2010. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συντηρητικής πολιτικής που οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν πριν την κρίση, αλλά είναι μάλλον απίθανο να συνεχιστεί στο αρνητικό κλίμα του δημόσιου χρέους το 2011.

Πηγή: The Banker, επιμέλεια: Γιάννης Μουρατίδης

Οι καλές μέρες έχουν επιστρέψει, αλλά όχι για όλους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας του περιοδικού "The Banker", η οποία αναλύει την παγκόσμια εικόνα του τραπεζικού συστήματος, μελετώντας τα αποτελέσματα των 1000 μεγαλύτερων τραπεζών. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν ξεκάθαρη ανάπτυξη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα περιουσιακά στοιχεία το 2010 ξεπέρασαν τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης έρευνας. Αλματώδης είναι και η ανάπτυξη των κερδών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν στα 709 δις δολάρια, μόλις 80 δισεκατομμύρια λιγότερα πριν από την αρχή της κρίσης το 2007.

Ξεκάθαρη είναι και η ανάπτυξη των τραπεζών σε πιο δομικά μεγέθη, όπως για παράδειγμα η κεφαλαιοποίηση, η οποία αυξήθηκε κατά 10,5% ξεπερνώντας την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων και διαμορφώθηκε στα 543 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η τάση για αυξημένη αναλογία κεφαλαιοποίησης προς περιουσιακά στοιχεία συνεχίζει και αυτήν τη χρονιά και μάλιστα εντατικότερα.

Πολλές από τις τράπεζες των ΗΠΑ που παρουσίαζαν σημαντικά προβλήματα μετά την κρίση, όπως οι Citibank, Bank of New York Mellon, State Street, κατάφεραν το 2010 να αντιστρέψουν τα αρνητικά αποτελέσματα και να περάσουν σε κερδοφορία. Τo ίδιο συνέβη και σε τράπεζες εκτός ΗΠΑ, όπως οι UBS, ING και δύο από τις μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες. Συνολικά 105 τράπεζες είχαν ένα κερδοφόρο 2010 στη θέση των ζημιών του 2009, ενώ μόλις 14 πέρασαν από κέρδη σε ζημιές.

Η δραματικότερη αλλαγή ήταν αυτή της Bank of America, η οποία από κερδοφορία 4,4 δις δολαρίων πέρασε σε 1,3 δις δολάρια ζημιές προ φόρων. Μεταξύ άλλων, η τράπεζα ανακοίνωσε περικοπές 30.000 θέσεων εργασίας. Η κύρια αιτία των ζημιών δεν ήταν η ποσοτική αλλά η ποιοτική αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, η οποία αναγκάστηκε να γράψει πολύ μεγάλες επισφάλειες.

Δείτε τον πίνακα  κατάταξης των ελληνικών τραπεζών

Η ευρωζώνη τρεκλίζει

Ενα από τα σημαντικότερα ερωτήματα αυτή την περίοδο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζών στις μεγάλες αγορές. Πολλές τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες ήταν αρκετά εκτεθειμένες σε στεγαστικά δάνεια, παραμένουν στη λίστα των 25 τραπεζών με τις μεγαλύτερες ζημιές. Ορισμένες δε, έχουν υποστεί απώλειες που προσεγγίζουν το 40% της κεφαλαιοποίησής τους.

Η εικόνα στην ευρωζώνη και τη Βρετανία είναι ίσως ακόμα πιο προβληματική. Ενώ τα κέρδη των τραπεζών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 194%, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πέτυχαν αύξηση 84%, ενώ τα NPLs αυξήθηκαν κατά 54%. Από τις δέκα χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση περιουσιακών στοιχείων, οι εννιά ήταν στην Ευρώπη. Επιπλέον, στη Βρετανία τα Tier 1 κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν, εκτός από αυτά της HSBC, εξαιτίας του ειδικού βάρους της στις ασιατικές αγορές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ τα μάτια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι στραμμένα στην Ελλάδα, μόλις μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες παρουσίασε ζημιές το 2010. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συντηρητικής πολιτικής που οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν πριν την κρίση, αλλά είναι μάλλον απίθανο να συνεχιστεί στο αρνητικό κλίμα του δημόσιου χρέους το 2011.


Το αστέρι της Ασίας συνεχίζει να ανατέλλει
Το μερίδιο της Κίνας στα παγκόσμια κέρδη των τραπεζών, σχεδόν έχει διπλασιαστεί από το 2007 μέχρι το 2010, ενώ ανάλογη ήταν και η πορεία των περιουσιακών στοιχείων των κινέζικων τραπεζών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 44% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2009, η Industrial Commercial Bank of China μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα των 10 ισχυρότερων τραπεζών.

Το 2010 δύο ακόμα κινέζικες τράπεζες βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα. Γενικά, τέσσερις στις δέκα χώρες των οποίων οι τράπεζες αύξησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία το 2010, βρίσκονται στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, ενώ 17 από τις 25 τράπεζες που παρουσίασαν αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων βρίσκονται στην Κίνα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι τράπεζες των χωρών αυτών μεγαλώνουν και την κερδοφορία τους. Οκτώ από τις 25 χώρες με τις περισσότερο κερδοφόρες τράπεζες βρίσκονται στην Ασία. Μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, μόνο η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν πετύχει αποτελέσματα που μπορούν να συγκριθούν με αυτά της Ασίας.

Στην Ευρώπη, μεταξύ των 25 χωρών με τη μεγαλύτερη κερδοφορία τραπεζών, βρίσκονται μόνο η Τουρκία και η Ουγγαρία.

Δείτε τον πίνακα των TOP 1000 World Banks

Η Βασιλεία ΙΙΙ δημιουργεί ουσιαστικές προκλήσεις
Επιπλέον της προσπάθειας να βρουν αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τη Βασιλεία ΙΙΙ. Αν και το 2018, οπότε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν συμβιβαστεί με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, φαίνεται μακρινό, η μετάβαση ουσιαστικά θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 2013.

Η Βασιλεία ΙΙ έχει προετοιμάσει σε κάποιο βαθμό τις τράπεζες για τις αυξημένες απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, οδηγώντας αρκετές από αυτές να αναλαμβάνουν μικρότερους κινδύνους σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης, κάνουν πολύ δυσκολότερες τις μελλοντικές επιλογές ανάληψης κινδύνων.

Οσο και αν ακούγεται παράδοξο, τράπεζες που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση, είναι περισσότερο έτοιμες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς η πρόσφατη εξυγίανσή τους έγινε με αυστηρά κριτήρια. Αντιθέτως, μεγάλες και υγιείς τράπεζες, όπως η UBS, Deutsche Bank και Credit Suisse αναμένεται να επιβαρυνθούν περισσότερο από την προσπάθεια συμμόρφωσης με τη Βασιλεία ΙΙΙ.

Banker's Review (T. 025)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778